Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и связям в городе. Вместе они пытаются найти правду, пока напряжение в Сан-Франциско не переросло в нечто худшее.