1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждая новая улика заводит Лыкова в темный лабиринт, где правда оказывается страшнее, чем он мог представить. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, чувствами, самой жизнью — чтобы остановить зло, бросающее вызов не только закону, но и человеческой природе.