Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища с химикатами прямо под заводом.
