Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные подмостки? Маски, куклы, странные напевы — всё сливается воедино.
Грань между реальностью и спектаклем стирается. То ли она бродит по шумной площади в чужой стране, то ли стоит на знакомой сцене в Петербурге. Что из этого правда, а что — лишь игра воображения?